受惠於低進貨成本與油價緩步回溫等雙利多效應,麥格理資本證券看好台灣塑化族群獲利將進入「甜蜜點(sweet spot)」,因而全面調升台塑四寶合理股價預估值,平均幅度約9%,並將台化(1326)投資評等調升至與台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)同等級的「表現優於大盤」。
工商時報【張志 榮╱台北報導】
至於煉油廠,簡秋萍指出,儘管對2014與201 5年獲利看法保守,但因新增產能遞延、石油需求因價格走跌而優於預期、進貨成本較低等因素,實際情況沒有那麼糟糕,展望未來,預估2016與2017年新加坡GRM仍可維持在6.5/bbl至6.9/bbl的高水位,而2014與2015年則分別為5.4/bbl至7.2/bbl。
由於麥格理資本證券進一步看好台塑四寶股價後市,搭配國際油價回升至今年新 高等消息面激勵,台塑、南亞、台化、台塑化昨(13)日股價分別上漲1.51%、0%、1.6%、1.42%,表現相對亮眼。
麥格理資本證券非科技產業研究團隊主管簡秋萍指出,除了烯烴產能利用率逐步回溫外,芳香烴的供需狀況也正在好轉,且來自美國的天然氣新增供給最快也要等到2018年後才會造成影響; 至於產品別,看好乙烯、PVC、PP的獲利,對丙烯則保守,雖然丙烯與PPT仍存在著供給過剩問題,但基期較低。
因此,簡秋萍看好在低進貨成本與油價緩步回溫等雙 利多效應帶動下,塑化族群獲利將進入甜蜜點,將台塑、南亞、台化、台塑化今年每股獲利預估值分別調升至5、5.1、4.75、5.6元,平均幅度9%。
簡秋萍指出,台塑四寶歷經多次持股重整後,已將非核心投資比重降得非常低,包括越南鋼鐵與DRAM產業,未來主要投資將會在美國擴產,而這次相對看好的,因為有利於未來提高現金股利配發率,若以2015與2016年70%至90%的現金股利配發率(在2016與2017年配發)計算,現金收益率4%至5%。
簡秋萍將台塑、南亞、台化、台塑化合理股價預估值分別由93、84、81、90元調 >勞工房屋貸款 2016 升至99、76、96、110元,並將台化投資評等調升至與台塑、南亞、台塑化同等級的「表現優於大盤」,從投資偏好角度來看,則是台塑、台塑化、台化、南亞,反應的是各項產品比重高低。
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工商時報【張志 榮╱台北報導】
至於煉油廠,簡秋萍指出,儘管對2014與201 5年獲利看法保守,但因新增產能遞延、石油需求因價格走跌而優於預期、進貨成本較低等因素,實際情況沒有那麼糟糕,展望未來,預估2016與2017年新加坡GRM仍可維持在6.5/bbl至6.9/bbl的高水位,而2014與2015年則分別為5.4/bbl至7.2/bbl。
由於麥格理資本證券進一步看好台塑四寶股價後市,搭配國際油價回升至今年新 高等消息面激勵,台塑、南亞、台化、台塑化昨(13)日股價分別上漲1.51%、0%、1.6%、1.42%,表現相對亮眼。
麥格理資本證券非科技產業研究團隊主管簡秋萍指出,除了烯烴產能利用率逐步回溫外,芳香烴的供需狀況也正在好轉,且來自美國的天然氣新增供給最快也要等到2018年後才會造成影響; 至於產品別,看好乙烯、PVC、PP的獲利,對丙烯則保守,雖然丙烯與PPT仍存在著供給過剩問題,但基期較低。
因此,簡秋萍看好在低進貨成本與油價緩步回溫等雙 利多效應帶動下,塑化族群獲利將進入甜蜜點,將台塑、南亞、台化、台塑化今年每股獲利預估值分別調升至5、5.1、4.75、5.6元,平均幅度9%。
簡秋萍指出,台塑四寶歷經多次持股重整後,已將非核心投資比重降得非常低,包括越南鋼鐵與DRAM產業,未來主要投資將會在美國擴產,而這次相對看好的,因為有利於未來提高現金股利配發率,若以2015與2016年70%至90%的現金股利配發率(在2016與2017年配發)計算,現金收益率4%至5%。
簡秋萍將台塑、南亞、台化、台塑化合理股價預估值分別由93、84、81、90元調 >勞工房屋貸款 2016 升至99、76、96、110元,並將台化投資評等調升至與台塑、南亞、台塑化同等級的「表現優於大盤」,從投資偏好角度來看,則是台塑、台塑化、台化、南亞,反應的是各項產品比重高低。
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